不管出于什么原因，傳統(tǒng)快遞這塊奶酪阿里是不會(huì)動(dòng)的。馬云的刀叉瞄準(zhǔn)的是新物流。
今天聊一個(gè)最近非常熱的話題——網(wǎng)傳（工商注冊(cè)信息實(shí)際上也已證實(shí)了）菜鳥成立了一家叫“喵遞”的宅配公司，百分百控股，法人代表同時(shí)也是菜鳥全國(guó)城市配送物流體系的負(fù)責(zé)人。
菜鳥這是要親自操盤、自建快遞公司了？不少人紛紛猜測(cè)這是菜鳥將整合現(xiàn)有的落地配公司，從而自建落地配物流來對(duì)標(biāo)京東。
這種猜測(cè)的可信度有多高？畢竟自馬云以下，阿里巴巴和菜鳥都一再?gòu)?qiáng)調(diào)自身只做物流平臺(tái)，為什么會(huì)突然轉(zhuǎn)身去做物流公司呢？
在老鬼看來，傳統(tǒng)快遞這塊奶酪阿里是不會(huì)動(dòng)的。當(dāng)然了，對(duì)于“喵遞”引發(fā)的猜測(cè)，菜鳥也進(jìn)行了回應(yīng)——“喵遞”只是菜鳥旗下眾多的子公司之一，方向是做智能配送技術(shù)，沒有過度解讀的空間。
其實(shí)“喵遞”是什么公司并不重要，重要的是菜鳥是如何看待平臺(tái)和自建物流這兩種模式以及相互之間的關(guān)系。
1.菜鳥的本質(zhì)還是平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)，不會(huì)舍本逐末
2013年菜鳥成立，馬云說這是他的最后一個(gè)夢(mèng)想，是一個(gè)理想主義項(xiàng)目。為什么“理想主義”，因?yàn)椴锁B的目標(biāo)太瘋狂——全國(guó)24小時(shí)、全球72小時(shí)可達(dá)。
怎么實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)？要知道五年前，中國(guó)快遞的遞送效率并不高，平均投遞時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4天。另一方面，市場(chǎng)主體和格已經(jīng)成型并趨穩(wěn)，順豐和“三通一達(dá)”的規(guī)模效應(yīng)也開始顯現(xiàn)，江湖地位與日俱增。
在這種格局和趨勢(shì)下，成立一家新的物流公司不是不可以，但遠(yuǎn)不是菜鳥的最佳選項(xiàng)。阿里本身做的就是平臺(tái)，以技術(shù)驅(qū)動(dòng)，靠規(guī)則協(xié)同。所以菜鳥內(nèi)部在議定目標(biāo)路徑時(shí)就定下了一條“鐵律”——不做快遞，但要通過技術(shù)手段把已有的物流公司連成網(wǎng)，然后再用技術(shù)提升這張網(wǎng)絡(luò)的效率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)價(jià)值增量。
從這個(gè)角度看，菜鳥如果從做網(wǎng)絡(luò)，變成做網(wǎng)絡(luò)上的一家物流公司，這是舍本逐末的事情，實(shí)際上也是“揀了芝麻丟西瓜”的不明之舉。阿里巴巴和菜鳥不可能不清楚這點(diǎn)。
有意思，也值得關(guān)注的是——菜鳥成立以來，確實(shí)在頻頻投資物流公司，現(xiàn)在市場(chǎng)上的主要落地配公司，或多或少都有菜鳥的投資。這又該如何解釋呢？
根據(jù)老鬼從菜鳥內(nèi)部人士了解到的情報(bào)，馬云一直要求菜鳥要做別人做不了的事。比如早期的拿地建倉，搭建倉配網(wǎng)絡(luò)并在全國(guó)智能分倉等等，這些都是別人做不了或者沒有去做的事，所以菜鳥才會(huì)加大投入。
這里說到的“別人”實(shí)際上就是傳統(tǒng)快遞。
按照這個(gè)邏輯，菜鳥投資落地配也是看到了這是對(duì)傳統(tǒng)快遞最后一公里的有效補(bǔ)充。比如在天貓超市等業(yè)務(wù)上，全程全網(wǎng)的傳統(tǒng)快遞無法做到在短時(shí)間內(nèi)快速提速，這就需要讓落地配來加入。
倉配不分家，菜鳥既然一開始就布局了倉，接下來肯定會(huì)有配。這是由商業(yè)模型決定的必然選擇，如果這樣做了，天貓超市的體驗(yàn)還需要繼續(xù)提升，未來也不排除菜鳥還會(huì)繼續(xù)加大整合力度，做一個(gè)配送體驗(yàn)的“樣板間”出來，比如盒馬。
但從本質(zhì)上說，菜鳥依然是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，落地配的樣板間在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)上也僅僅是一個(gè)垂范的作用。菜鳥這樣的物流網(wǎng)絡(luò)，不可能離了物流要素而自己存在。
2.落地配和快遞不在一個(gè)頻道，不是此消彼長(zhǎng)
在“喵遞”事件中，有很大一部分人揣測(cè)菜鳥自建落地配是為了擺脫對(duì)快遞公司的依賴。持這種觀點(diǎn)的人，可能沒有搞清楚落地配和快遞的區(qū)別。
快遞公司以干線網(wǎng)絡(luò)見長(zhǎng)，核心能力是全國(guó)性的轉(zhuǎn)運(yùn)，適合傳統(tǒng)意義上的“單倉發(fā)全國(guó)”。而落地配公司，以區(qū)域性的配送見長(zhǎng)，配送半徑在兩三百公里范圍內(nèi)，適合“全國(guó)分倉 就近發(fā)貨”。
菜鳥最典型的落地配網(wǎng)絡(luò)是用在天貓超市上面。全國(guó)有30多個(gè)天貓超市的專屬倉庫，消費(fèi)者買了東西，就由附近的倉庫發(fā)貨，落地配來遞送，這種配送的當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)已經(jīng)覆蓋了1000多個(gè)區(qū)縣。
請(qǐng)注意，這是天貓超市的配送模式，高頻、短距、快速，訂單即收即發(fā)。與此同時(shí)，目前在淘寶和天貓上的其他商家，依然是用快遞公司來發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離的運(yùn)輸。因此快遞和落地配是互為補(bǔ)充，而不是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。
以京東為例，雖然自建了倉配物流體系，但還是有大量訂單都是通過“三通一達(dá)”來運(yùn)輸?shù)摹?/span>
在菜鳥的智能倉配網(wǎng)絡(luò)里，快遞公司也參與其中。比如“三通一達(dá)”就承接了當(dāng)中大量跨區(qū)域配送的訂單。中通、百世等公司已經(jīng)深度參與到跨境保稅倉商品的配送和區(qū)域性的倉儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)當(dāng)中。
由此可見，如果菜鳥整合落地配公司的消息是真的，那么這部分“樣板間”的配送任務(wù)，跟更大體量的快遞比起來，僅是冰山一角。一個(gè)可以參考的數(shù)字是，京東倉配經(jīng)過10多年發(fā)展，目前的訂單不到500萬單/天，而快遞公司在淘寶天貓平臺(tái)一天的單量超過5000萬單。倉配與快遞之間的懸殊之大，由此可見。
當(dāng)然，考慮到各家快遞公司同時(shí)還是“菜鳥聯(lián)盟”的成員，客觀上大家已經(jīng)結(jié)成命運(yùn)共同體，不排除未來快遞如果達(dá)到一定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，也會(huì)加入到“樣板間”當(dāng)中。
3.快遞的未來取決于市場(chǎng)增長(zhǎng)和技術(shù)紅利
“喵遞”事件終會(huì)過去。
在這個(gè)事件中，把快遞和落地配對(duì)立起來看，可能是對(duì)快遞業(yè)最大的誤解。他們的未來絕對(duì)不是取決于怎么和落地配分蛋糕。從中長(zhǎng)期來看，快遞的未來取決于兩個(gè)因素的驅(qū)動(dòng)：一個(gè)市場(chǎng)的自然增長(zhǎng)；一個(gè)是技術(shù)的創(chuàng)新紅利。
回看快遞業(yè)，從20年前跑碼頭式的草莽創(chuàng)業(yè)，到紛紛上市進(jìn)入百億俱樂部，順豐甚至進(jìn)入了千億俱樂部。近年來，各家主要快遞公司的增長(zhǎng)都接近50%，絕對(duì)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一匹黑馬。
國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2012年到2017年，全國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量從56.9億件飆升七倍至400.8億件，這種市場(chǎng)增量是快遞公司一路走來最大的成長(zhǎng)紅利。用國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝的話說，中國(guó)的快遞公司正在成長(zhǎng)為世界級(jí)的快遞航母，而且還是一個(gè)群。但這個(gè)業(yè)務(wù)規(guī)模仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有見頂。
馬云去年也公開表示，未來幾年，中國(guó)會(huì)從現(xiàn)在的每天1億個(gè)包裹，進(jìn)入到每天10億個(gè)包裹的時(shí)代。馬云是看到了新零售的時(shí)代到來，物流已經(jīng)不僅僅意味著網(wǎng)購(gòu)，而是成為一項(xiàng)日?；痉?wù)。
每天10億包裹的市場(chǎng)，任何幾家公司都是吃不下的。在增量面前，也不存在誰吃掉誰的問題。
技術(shù)創(chuàng)新是快遞業(yè)未來增長(zhǎng)的另外一個(gè)引擎。5年前，一個(gè)包裹一個(gè)星期送到很正常，但5年后的今天，當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)已經(jīng)成為標(biāo)配，30分鐘達(dá)、1小時(shí)達(dá)、2小時(shí)達(dá)等分鐘級(jí)、小時(shí)級(jí)的配送層出不窮。
這背后，就是快遞已經(jīng)從“蒙眼狂奔”進(jìn)入到DT時(shí)代。大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)、智能分單、機(jī)器人分揀等新技術(shù)讓快遞平均時(shí)效從2013年的4天以上，提速到了現(xiàn)在的不足2.5天。
2017年底，馬云和中國(guó)主要的快遞公司有個(gè)桐廬會(huì)談，核心就是共商怎么在市場(chǎng)增長(zhǎng)和技術(shù)紅利下，把快遞繼續(xù)做大做強(qiáng)，把商業(yè)效率和消費(fèi)者體驗(yàn)升級(jí)提升。這次會(huì)談達(dá)成了桐廬共識(shí)。
業(yè)內(nèi)人士透露，就在外界對(duì)“喵遞”傳言紛紛的時(shí)候，菜鳥與快遞公司卻是當(dāng)局者清，正忙著探索多項(xiàng)新合作。
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