冷鏈身后是一個龐大的社會系統(tǒng)，商業(yè)、城市各要素在這個系統(tǒng)之中日漸配合出了更高的效率。它也成為中國城市發(fā)展，零售業(yè)、物流業(yè)快速升級的一個縮影。
冷鏈物流正與我們的生活發(fā)生更密切的聯(lián)系。
日常所需肉禽蛋奶、果蔬、水產(chǎn)，已更加頻繁地與冷鏈發(fā)生交集。南方肥美的活鮮大閘蟹、反季節(jié)的麻辣小龍蝦、智利的車厘子，這些食物能實現(xiàn)全國范圍的流通，背后都有冷鏈的功勞。
從2019年起，冷鏈被視作防疫陣線的重點環(huán)節(jié)，并引起廣泛關注。這迫使我們重新審視起這個隱身于生活系統(tǒng)之中的龐大流通網(wǎng)絡。
冷鏈的身后是一個龐大的社會系統(tǒng)，商業(yè)、城市各要素在這個系統(tǒng)之中日漸配合出更高的效率。相應地，冷鏈也成為中國城市發(fā)展過程之中，零售業(yè)、物流業(yè)快速升級的一個縮影。
冷鏈究竟是一個怎樣龐大而復雜的系統(tǒng)，它又是如何變得越發(fā)重要，以及未來冷鏈還將走向何方，這是本文試圖回答的問題。
01一個系統(tǒng)
冷鏈本質(zhì)上是一套流通物品的物流系統(tǒng)。相比傳統(tǒng)的冰凍運輸，快速發(fā)展的新零售產(chǎn)業(yè)對于冷鏈流通有著更加精確和高效的要求。這不只是新增一個冷庫、多配幾輛冷藏車這么簡單，而是一個系統(tǒng)性問題。
具體來說，冷鏈物流需要控制每一個物流環(huán)節(jié)的環(huán)境溫度。在此期間，任何環(huán)節(jié)上出現(xiàn)的溫度波動，都會影響到流通商品的質(zhì)量。同時，冷鏈物流的復雜性遠大于常溫物流，需要冷鏈流通的商品對環(huán)境溫度往往更加敏感，也比常溫商品遠為苛刻。
冷庫、冷藏車、冷鏈倉等基礎設施的作用至關重要。一方面，它們是控制環(huán)境溫度的關鍵節(jié)點；另一方面，這些節(jié)點之間的配合效率，直接影響到了整個物流體系對溫度的控制能力。
過去五年間，中國國內(nèi)高速成長起來的冷鏈物流行業(yè)刺激冷庫、冷藏車的數(shù)量逐年加速增長。截止到2020年，中國的冷庫庫容量同比增長17.1%，冷藏車整體增速達21.7%。
此外，冷鏈物流在協(xié)同效率方面，也對區(qū)域提出了需求。這給一些交通區(qū)位特殊的城市帶來了機會，地方政府也因此成為推動冷鏈物流大發(fā)展的基礎力量之一，并且彼此之間形成競爭。
大連是一個最典型的例子。這座擁有不凍港的北方城市，自2012年以來便將冷鏈物流視作其重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。在地方政策的大力支持下，更多資本在當?shù)卮罅Σ季?，逐步完善了區(qū)域內(nèi)部的冷鏈服務體系。
例如，由大連獐子島漁業(yè)集團公司改制而來的大連獐子島漁業(yè)集團有限公司，在2012年便成立了專門的冷鏈物流業(yè)務群。如今該業(yè)務群已是獐子島的主要業(yè)務之一。旗下三家子公司，涉及到中央冷藏物流、冷鏈物流及活鮮冷藏運輸三大方向。它們不僅滿足市場上的廣泛需求，同時業(yè)務之間也逐漸形成規(guī)模協(xié)同效應。
在政府與地方企業(yè)的共同作用下，大連在不到10年間就發(fā)展成了國內(nèi)最大的冷鏈物流基地和第二大冷鮮貨物進口口岸。
這座城市的冷庫總量目前在全國排名第一，相關水產(chǎn)品進出口行業(yè)實現(xiàn)了快速增長。僅大連下轄莊河市的水產(chǎn)品出口企業(yè)，出口額就已占到了全遼寧省的八成。
如今大連已提出“全國冷鏈物流第一港”的目標。它利用鐵路與海運的聯(lián)動，以哈爾濱、長春、通遼作為支點，計劃優(yōu)先將冷鏈物流體系率先輻射進東北地區(qū)。在此基礎上，大連還將進一步輻射全國，逐步實現(xiàn)其冷鏈服務能力的外溢。
冷鏈行業(yè)的發(fā)展及其需要的協(xié)同效應，帶來了一場關于空間的競賽。青島港、廣州港等地方大港也基于各自腹地的優(yōu)勢，加大投資力度參與進了這場比拼。
2019年，山東港口與青島西海岸新區(qū)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計劃以青島港為依托，聯(lián)動山東沿海諸港及山東腹地的貿(mào)易中心，打造具有國際競爭力的冷鏈大港；同年，廣州港規(guī)劃投資35億打造廣州南沙國際冷鏈項目。它將以廣州南沙國際物流中心為依托，打造輻射華南、珠三角及粵港澳大灣區(qū)城市群的全國最大冷鏈母港。
區(qū)域競賽才剛剛開始。對于國內(nèi)的冷鏈物流體系而言，區(qū)域的宏觀規(guī)劃及基建投入，加速了國內(nèi)冷鏈物流系統(tǒng)框架的搭建。
02消費倒逼
冷鏈系統(tǒng)的運作效率，還要靠需求來推動。這種需求具體化為消費者通過冷鏈流通的商品。與吃相關的商品是其中的主流，它們正在塑造國內(nèi)冷鏈物流體系的樣貌。
20年前通過冷鏈運輸、周轉(zhuǎn)的還以凍肉、速凍食品居多。發(fā)展到今天，各類生鮮農(nóng)產(chǎn)品、進口海鮮、短保預制菜肴及奶制品等食品，更廣泛地采用起冷鏈物流來流通。這些食品無論是商品結構，還是流通量都逐年豐富和增長。
日益繁榮的中國城市消費人群正是其背后最強大的驅(qū)動力。
以最典型需要冷鏈流通的海鮮為例，中國人正吃下越來越多進口海鮮。僅厄瓜多爾出口到中國的白蝦數(shù)量，就已經(jīng)超過了這個國家白蝦出口量的一半。
此外，在電商、社交媒體的推動下，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)有了直接對接消費者的流通、傳播渠道。人們也早已養(yǎng)成了購買外地的時令農(nóng)產(chǎn)品、特色短保預制菜肴的消費習慣。
異地、陌生而有網(wǎng)絡傳播度的特色蔬菜品種頻頻意外走紅，成為其中的生動案例。2020年疫情最為緊張的時期，四川向湖北捐贈了50噸兒菜。湖北人對這個陌生蔬菜的討論一度登上微博熱搜，很快在全國打響知名度。緊隨其后，兒菜出現(xiàn)在北京的盒馬、果多美等新零售商家的門店內(nèi)。它們之所以能夠到達此處，是因為有冷鏈物流的高效支撐。
實際上，除了地方政府的推動，冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也歸因于零售連鎖商家們的積極拓展。零售渠道是與消費者互動最頻繁的一方，近年來，整個零售行業(yè)的趨勢是加大對食品品類的投入，對冷鏈體系要求最高的生鮮是其中的典型代表。
這類商品的復購頻次高，顧客付費意愿強，代表著增長空間和競爭力。對于零售商來說，與一日三餐相關的食品，最具引流價值，因為一日三餐剛好是消費者一天中必不可少的消費場景。
這類商品的廣泛流通恰恰需要冷鏈。通過冷鏈的物理降溫，生鮮才能最大限度地延長了生命周期。換句話說，如果沒有冷鏈，一些具有商品力的農(nóng)產(chǎn)品往往很難在更廣泛的全國范圍內(nèi)流通。
零售行業(yè)的發(fā)展，特別是生鮮電商的爆發(fā)增長，直接帶動整個商品流通供應體系的改造、升級。生鮮的商品競爭力，讓零售商們天然有動力花大價錢，為其搭建專門的冷鏈流通供應網(wǎng)絡。
這些年來，零售巨頭們均在冷鏈環(huán)節(jié)層層加碼。截止到2019年，盒馬已經(jīng)在全國15個城市建立48個多溫層多功能倉庫，其中包括33個常溫和低溫倉，11個生鮮加工中心，以及1個活鮮物流中心；同年，永輝在全國范圍內(nèi)已擁有11個冷鏈倉，其冷庫面積占總運作面積約16%。
在這個需求窗口期，一些原本就長于物流的流通型公司抓住了機遇。與零售行業(yè)關系密切的順豐、京東物流就是如此。2019年，這兩家公司被中物聯(lián)冷鏈委評為當年中國冷鏈物流企業(yè)百強企業(yè)中的頭兩名。
此外，冷鏈物流服務商的數(shù)量還在持續(xù)增長。去年上半年，僅冷鏈物流相關企業(yè)的注冊量就同比增長了52%。
03局部優(yōu)化
零售行業(yè)挖掘出新的需求，物流行業(yè)不斷滿足新的需求。在兩者合力作用下，國內(nèi)冷鏈物流的效率，在一些局部系統(tǒng)中已經(jīng)表現(xiàn)出了很高的效率。
對于零售行業(yè)的巨頭們而言，斥資打造的冷鏈流通供應鏈，正在各零售集團內(nèi)部發(fā)揮起越來越重要的作用。
這樣的效率優(yōu)勢來源于訂單。大型零售商往往掌握豐富的歷史銷售數(shù)據(jù)，有助于它們預判市場走向，找到商品創(chuàng)新方向，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析預估出商品采購量，有計劃的與合作品牌方、廠商下訂單。這些計劃性動作，反過來有利于它們設計流通供應網(wǎng)絡，并提高冷鏈的流通效率。
盒馬的做法就是其中的典型。例如，它尤其強調(diào)的活鮮銷售策略，促使其改造了冷鏈供應網(wǎng)絡結構的設計。盒馬的活鮮物流中心就是為運輸大閘蟹、梭子蟹等活鮮而存在的。
為了保證梭子蟹這類水產(chǎn)能被活著運到深處內(nèi)陸的成都、西安市場，盒馬將運輸車改為了循環(huán)水車。每輛運輸梭子蟹的循環(huán)水車應用了專門的管道過濾海水，車內(nèi)溫度被控制在12℃。這可以讓梭子蟹保持休眠狀態(tài)，實現(xiàn)長途運輸。
在與上游供應商合作方面，盒馬根據(jù)自己的銷售優(yōu)勢撬動了各類傳統(tǒng)食品品牌的合作。例如，去年四川區(qū)域食品品牌張飛牛肉與盒馬的深度合作就是一個典型例子。
盒馬以自己的冷鏈物流網(wǎng)絡為基礎，幫助張飛牛肉將7天短保低溫食品，銷往全國的盒馬門店。在此之前，這類商品僅在四川及其周邊地區(qū)流通。
訂單模式在這項合作中發(fā)揮了至關重要的作用。由于張飛牛肉的低溫產(chǎn)品只有七天保質(zhì)期，其品控的關鍵在于流通效率。盒馬通過歷史銷售數(shù)據(jù)分析，提前一天預估出訂單量，向張飛牛肉下訂單。產(chǎn)品生產(chǎn)出來后，再經(jīng)由盒馬冷鏈網(wǎng)絡周轉(zhuǎn)到各銷地市場。
盒馬的案例為冷鏈物流局部效率的優(yōu)化提供了一個示范——需求的創(chuàng)新，同樣能為冷鏈物流體系的創(chuàng)新帶來切入口。
在物流領域參與者方面，頭部冷鏈物流公司這些年來在零售需求的刺激下，也逐步打磨出了一系列具體的解決方案。順豐和京東物流是其中的代表。
順豐在2014年推出順豐冷運之后，專門針對具體需求打磨出對應的冷鏈物流解決方案。通過聚焦大B客戶及優(yōu)勢單品的方式，它快速探索出了一套相對成熟的冷鏈物流模式。
如今，順豐冷鏈的大客戶中不乏大希地、小南國這類具有知名度的食品、餐飲品牌，而大閘蟹、車厘子等這些年的網(wǎng)紅食品的背后，也離不開順豐冷鏈的支持。
順豐為這兩個爆款單品設計了具體的冷鏈流通方案，細化到包材、保鮮包裝的設計，冷鏈運輸線路的規(guī)劃及履約方案等各環(huán)節(jié)。2016年之后，順豐冷運還將其大閘蟹冷鏈物流方案升級為專門的產(chǎn)品“大閘蟹專遞”服務。
在此基礎上，順豐冷運還推出了專門的冷鏈零擔業(yè)務，即當一批貨物的重量或容積不滿一車時，可與其他幾批甚至上百批貨物共用一輛冷藏車裝運。京東冷鏈也推出有類似的業(yè)務。
值得指出的是，這類服務可以提供給上游分散且規(guī)模小的客戶群體，這既是零售-冷鏈發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，也能促使冷鏈基礎設施的運用更加充分和有效率。
京東冷鏈的戰(zhàn)略規(guī)劃負責人李秀強此前在接受媒體采訪時曾表示，“目前零售冷鏈物流服務轉(zhuǎn)向多品種、小批量的運輸已成為必然趨勢。”為了滿足更分散的需求，京東冷鏈明確了F2B2C一站式冷鏈服務平臺的定位，不斷優(yōu)化從產(chǎn)地、工廠，到最后一公里配送的全程冷鏈服務方案，并建立了一套覆蓋全國的冷鏈零擔運輸網(wǎng)絡。
目前，京東的冷鏈零擔網(wǎng)絡由其在全國20個核心城市布局的冷倉、3000多臺冷鏈車輛、2萬余條運輸線路及最后一公里的保溫箱配送組成。這些流通環(huán)節(jié)的基礎設施投入，最終帶來的是京東冷鏈整體協(xié)同效率的提升。
不過，無論是物流企業(yè)還是零售巨頭，它們現(xiàn)階段的冷鏈服務能力仍然有限，其社會化服務能力相對薄弱。前者目前的服務大多面向企業(yè)或規(guī)?；唵慰蛻簦缓笳叩睦滏溛锪骶W(wǎng)絡主要在自己的零售體系內(nèi)部運轉(zhuǎn)。
04社會效率
從更大的尺度上看，國內(nèi)冷鏈物流系統(tǒng)的社會效率遠沒有滿足需求。
據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，中國國內(nèi)目前在果蔬、肉類、水產(chǎn)品上的冷鏈流通率分別只有22%、34%和41%。對比歐美，這類產(chǎn)品的冷鏈流通率已經(jīng)在95%以上，其中肉類已達到100%。
對比發(fā)達國家，中國冷鏈的實際應用效率遠遠不夠。這是由國內(nèi)冷鏈物流的發(fā)展現(xiàn)狀所決定的。
這個行業(yè)還存在著基礎設施資源分布不均，行業(yè)發(fā)展的精細化程度不夠等問題，這極大地限制了冷鏈物流系統(tǒng)在整個社會體系之內(nèi)發(fā)揮作用。
在基礎設施方面，冷庫是控制溫度的核心之一。但目前國內(nèi)冷庫資源的供需失衡。
一方面，這個失衡關系體現(xiàn)在冷庫體系內(nèi)部。“冷庫也需要細分，現(xiàn)在比較火的是用于儲存凍品海鮮的那種冰鮮冷庫。”北京農(nóng)田管家的副總裁蔡程燁此前接受《新商業(yè)情報NBT》采訪時說道。
現(xiàn)在的冷鏈流通趨勢是，更多的生鮮農(nóng)產(chǎn)品、短保預制食品，需要的是低溫倉庫周轉(zhuǎn)，而這類倉庫相比冰鮮類冷庫數(shù)量更有限。
另一方面，中國國內(nèi)冷庫資源的空間分布不均。大量冷庫集中分布在東部沿海及中部發(fā)達地區(qū)，而國內(nèi)還有大量特色農(nóng)產(chǎn)品分布在西北、西南等地區(qū)，這些產(chǎn)地的冷庫資源嚴重匱乏，一些優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品短期內(nèi)很難面向全國市場銷售，即使實現(xiàn)了全國銷售其品質(zhì)也會大打折扣。
以水果為例，所有水果自采摘下來之后便開始走向衰敗。“水果是一個生命體，采摘后要根據(jù)它的特性做預冷處理。絕大部分的水果，如果不經(jīng)過采后處理是無法在全國范圍內(nèi)銷售的。”百果園的朱啟東此前在接受《新商業(yè)情報NBT》采訪時說道，他是該水果連鎖品牌商品采購的集團副總裁。
對于水果這類商品價值高的農(nóng)產(chǎn)品而言，產(chǎn)地冷庫的預冷處理，有助于提高水果品質(zhì)，這是提升其商業(yè)價值的重要環(huán)節(jié)。
因此，冷鏈物流的整體缺陷造成其社會化服務能力薄弱，同時也限制了對應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
前不久，《新商業(yè)情報NBT》在成都雙流，接觸到的一家藍莓種植基地霍朝勇就提到了這個問題，“如果無法實現(xiàn)全程冷鏈，對我們藍莓品質(zhì)的損耗會非常大。”因此他的藍莓目前主要供應給川內(nèi)的消費市場。
霍朝勇缺的不是冷庫資源，而是能夠為其提供全程冷鏈服務的服務商。因為他的基地種植的是有機藍莓，霍朝勇為其藍莓注冊了專門的品牌商標“雨瑞藍果果”，定價和品質(zhì)都相對較高。
在流通過程中，他想要保證自己的議價能力，就必須確?；氐乃{莓在運輸過程中最大程度的保證其新鮮度和口感，這就需要一套全程冷鏈的解決方案。
在霍朝勇的困境之中，暫時還沒有服務商能為他提供這類服務。盡管像順豐這樣的巨頭有能力提供專業(yè)的全程冷鏈服務，但這些資源往往優(yōu)先服務的是大B客戶。
“他們不會為我們這樣的小客戶提供專門的解決方案，有很多問題還需要我們自己解決。”霍朝勇說道。目前他通過微信渠道賣出去的藍莓，都需要基地的工人在箱子里事先添加冰袋，再由順豐的貨車拉走。“它用常規(guī)的運輸車給你運，效果不好。”
對于順豐、京東等第三方服務商而言，冷鏈物流網(wǎng)絡各環(huán)節(jié)的基礎設施投入成本高昂。它們選擇優(yōu)先與大客戶合作無可厚非。這樣做能盡快以相對低的成本、更高效的方式，打磨出一套具體的全鏈路冷鏈服務方案，并快速復用給其他客戶，帶來收益。
對照歐美發(fā)達國家的冷鏈物流系統(tǒng)，國內(nèi)在整體效率上仍然落后一大截。
在冷鏈物流行業(yè)分工細致的美國，客戶只需要在各個環(huán)節(jié)找到對應的專業(yè)服務商，便可以組裝出一套符合自己需求的全程冷鏈服務方案。在全球最大的花卉出口國荷蘭，發(fā)達的運輸網(wǎng)絡作為支撐，和標準化高的保鮮、加工體系，有效地壓縮了生鮮產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)，并降低了損耗。
中國要走到這一步，還需要一定的漫長時間。
05提高密度
在這條路上，有待于更多利益相關方的參與。首先是基礎設施的持續(xù)投入，地方政府依然要在其中扮演了重要的引導角色。
政策紅利已經(jīng)出現(xiàn)，過去近10年間，地方及中央政府對冷鏈相關基建的重視程度越來越高。自2012年以來，每年的中央“一號文件”對冷鏈物流的基建均有提及。
特別是在“十三五”規(guī)劃的收官之年，浙江、山東、海南等地陸續(xù)加碼出臺政策，引導當?shù)亟ㄔO、升級符合各自區(qū)位特征的冷鏈基建網(wǎng)絡。有著冬季菜籃子之稱的海南省，在《海南省“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）中提出了依托西部陸海新通道航運、航空樞紐，打造全球冷鏈物流中心的目標。
2021年的一號文件中更加詳細地提出冷鏈相關基建的投入方向，其中包括“農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程、田頭小型倉儲保鮮冷鏈設施、產(chǎn)地低溫直銷配送中心及國家骨干冷鏈物流基地建設。”
政策層面的大力引導，有助于打破當下冷鏈基建資源分布不均衡的困境，它能吸引更多的社會資本、商業(yè)力量進入這個行業(yè)建設與創(chuàng)新。
在宏觀政策的引導下，冷鏈帶來了新的商業(yè)機會和技術創(chuàng)新。后兩者是冷鏈物流整體效率提速過程中的關鍵一環(huán)。
例如，信良記就是一個抓住冷鏈基建紅利，迅速成長起來的新品牌。它的創(chuàng)始人李劍告訴《新商業(yè)情報NBT》，五年多前公司創(chuàng)業(yè)之初，國內(nèi)的冷鏈物流尚發(fā)展起來。“
”當時團隊討論后認為，冷鏈物流通過五到十年的發(fā)展，基本上可以跟常溫鏈物流一樣發(fā)達。”對這個大趨勢的信心，讓李劍在做了餐飲品牌新辣道之后，創(chuàng)辦了信良記這個速凍預制食材品牌。
基于國內(nèi)冷鏈的發(fā)展，信良記得以采用輕資產(chǎn)的方式，搭建自己的冷鏈物流網(wǎng)絡。它根據(jù)自己的客戶分布情況，租賃冷庫用于周轉(zhuǎn)，在末端與順豐冷運合作實現(xiàn)商品最后一公里的冷鏈模式履約。
2020年，因為疫情的關系，信良記加大了ToC業(yè)務的投入。國內(nèi)預制菜的消費熱潮，為信良記吸引來大量的消費者，而此前5年它在冷鏈供應鏈上的積累，讓信良記在ToC的過程中，保證了其產(chǎn)品的穩(wěn)定、保質(zhì)供應。
冷鏈帶來商業(yè)機會反過來又進一步刺激了新技術、解決方案的出現(xiàn)，這些創(chuàng)新往往出現(xiàn)在細微之處，但與之相關的整個產(chǎn)業(yè)鏈都有可能會受益。
這兩年，成都農(nóng)林科學院高級工程師劉繼正逐步果蔬保鮮的科研成果，應用于實際的水果流通領域之中。
劉繼針對冷鏈環(huán)節(jié)提出了一套生物抑制菌的方案，用以減少水果在冷鏈流通環(huán)境中遭遇冷害、病害的風險，降低客戶的流通損耗。通過與一家專門服務冷鏈環(huán)節(jié)的服務商英盛科技合作，劉繼的這套方案已經(jīng)逐步落地到部分水果的冷鏈保鮮場景之中。
雖然這是一個細節(jié)創(chuàng)新，但劉繼所提供的這項保鮮解決方案，在一定程度幫助冷鏈物流服務商優(yōu)化了其水果流通的能力。
隨著不斷的實踐，這項技術在迭代成熟之后，還將有可能給水果供應鏈帶來損耗更低的冷鏈服務方案。對于與之相關的水果產(chǎn)業(yè)而言，這個創(chuàng)新能幫助各特色產(chǎn)區(qū)的水果，提升商品價值和議價能力。
這類細節(jié)之處的創(chuàng)新，釋放出一個信號——國內(nèi)的冷鏈物流體系在邁向成熟的同時，也在走向精細化。
在這個方向上有更多環(huán)節(jié)正在參與進來貢獻各自的智慧。當整體冷鏈物流盤子做得越來越大，它未來才有機會成長為一個符合中國消費習慣和商品效率的高效物流網(wǎng)絡。
